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山东信托新年喜事临门 发行H股获证监会批准

2017-02-12 17:09:30 来源:和讯信托 作者:YANG 加入收藏

【摘要】和讯信托消息 鲁信创投(600783,股吧)发布公告,其全资子公司山东高新投参股企业山东信托首次公开发行H股获证监会批准。

  和讯信托消息 鲁信创投(600783,股吧)发布公告,其全资子公司山东高新投参股企业山东信托首次公开发行H股获证监会批准。YeZ客商网-商会、协会、校友会、俱乐部资源整合社交平台

  这意味着,如果香港联交所后续审批事项顺利的话,山东信托将成为继安信信托(600816,股吧)、陕国投信托之后的第三家上市信托公司。YeZ客商网-商会、协会、校友会、俱乐部资源整合社交平台

  中国证监会核准山东信托新发行不超过67647.2万股境外上市外资股。山东信托赴港上市,将为信托公司上市提供一条新的选择,起到行业导向作用。YeZ客商网-商会、协会、校友会、俱乐部资源整合社交平台

  分析指出,山东信托上市进程得到大股东和当地政府的大力推动。此前山东银监局也曾公开表态称:如果山东信托能够实现上市,将有利于其优化股权结构、建立可持续的资本补充通道,同时进一步强化市场约束,促其提升公司治理和规范化运营水平。YeZ客商网-商会、协会、校友会、俱乐部资源整合社交平台

  与其他公司借壳曲线上市不同,山东信托另辟蹊径。2016年10月3日山东信托正式向港交所递交了主板上市申请。YeZ客商网-商会、协会、校友会、俱乐部资源整合社交平台

  招股书显示,山东信托首次公开发行H股股票,发行规模不超过6.47亿股,若行使超额配售权,则发行规模不超过7.44亿股,所募集资金若扣除发行费用,将全部用于补充资本金;山东信托本次发行募集资金扣除费用后,应全部用于补充资本金。YeZ客商网-商会、协会、校友会、俱乐部资源整合社交平台

  由于港股中没有信托上市公司,参照已发行H股的券商股市盈率,H股较A股平均折价在20%左右;安信信托与陕国投A的市盈率分别为27.83倍和23.65倍,信托行业平均市盈率为25.74倍。YeZ客商网-商会、协会、校友会、俱乐部资源整合社交平台

  据中国经营报(博客,微博)报道,山东信托H股市盈率折价20%之后约为20.6倍,以人民币计算,2015年山东信托净利润为9.23亿元,发行6.47亿股,每股收益为1.43元,每股发行价格大概在29.45元左右。YeZ客商网-商会、协会、校友会、俱乐部资源整合社交平台

  假如山东信托成功发行6.47亿股,募集资金约为190亿元人民币,如果行使超额配售权发行7.44亿股,记者推测,其募集资金约为219亿元人民币。不过,山东信托最后拟募集资金规模尚未可知,香港联交所发行人相关资料一栏也未显示山东信托的相关发行申请。YeZ客商网-商会、协会、校友会、俱乐部资源整合社交平台

  一位信托公司内部人士曾表示,信托公司希望通过上市来增强其融资能力、资本实力并扩大销售业务,这对信托公司品牌形象的树立大有益处。随着信托增资扩股潮的涌现,上市意味着可以从资本市场上获取更多的资金,对于其自身的业务发展和减缓资本金的压力而言均大有裨益。YeZ客商网-商会、协会、校友会、俱乐部资源整合社交平台

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